证券发行和上市
证券发行和上市法律服务一直是我们的一项核心业务。我们的团队包含中国最早一批获授资格从事证券法律业务的律师。我们的律师曾多次被著名刊物授予年度最佳股权市场项目大奖、年度杰出交易、亚洲领先律师或重点推荐。我们的团队已为众多的公司、PE/VC、保荐机构/承销商、独立财务顾问在公司重组、改制、上市前融资/投资、境内外发行上市股票、债券及其他证券,以及上市公司并购及重组等方面提供了综合及优质的法律服务,并在市场上享有良好的声誉及口碑。
近年来,我们特别专注于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,聚焦于推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业及高端消费科技创新企业的深度融合。我们的团队不仅为这些科技创新企业提供有关证券发行和上市的传统法律服务,而且也与他们分享我们团队的行业洞察和灼见,为其科创属性的精准定位提供有价值的意见。
我们的服务包括:
- 公司上市前重组、改制、“红筹”架构或VIE结构的搭建及拆除
- 公司上市前境内外融资
- 公司境内及/或境外首次公开发行股票(包括H股、ADSs、ADRs)及上市- 公司境内及/或境外首次公开发行股票
(包括H股、ADSs、ADRs)及上市
- 境外企业在中国内地证券交易所直接发行股票(包括CDRs)并上市- 境内及境外上市公司再融资
(包括公开及非公开发行股票、公司债券、可转换债券、可转换 票据、债券存托凭证等)
- 境内或境外上市公司协议及/或要约收购、重组、借壳上市、合并、分立、私有化、退市及恢复上市
- 上市公司股份分拆、回购
- 上市公司境内投资、跨境投资
- 上市公司/非上市公司管理层激励计划或员工持股计划
- 上市公司治理结构、合规管理、信息披露
- 上市公司大股东所持股票质押融资、协议转让、发行可交换债券
- 非上市公众公司股票在“新三板”挂牌及公开转让、定向增发,挂牌公司的并购、重组,创新层公司申请进入精选层
- 银行间市场债券、金融债券、中期票据、短期融资券等融资
- 企业债券、私募债券融资与企业上市前重组、员工股权激励、境内投资者对外投资等相关37号文登记、ODI备案/登记等