2022年11月14日，上海精诚申衡律师事务所举办《家族财富管理的避风港》主题沙龙讲座。主讲者分别为本所执行主任、家族财富管理业务部主任王帝淞，招商信诺浙江分公司总经理助理、美国LOMA寿险管理师、AFP金融理财师李想，万家基金权益投资部基金经理刘宏达。三位主讲人分别从法律、保险、信托、资本市场等角度，结合自身多年从业经验讨论和分析如何实现家族财富管理。

首先，王帝淞律师结合近年司法数据统计以及上海富裕家庭数量，分析了过去、当下、未来的“势”。在强大的财富管理需求驱动下，未来谁能更专业、更贴心地提供一站式、定制化、综合性的家族财富管理解决方案，谁就能在这片蓝海中更快地争得一席之地。

其次，招商信诺浙江分公司李想经理结合《胡润财富报告》，分析了中国高净值家庭的城市分布、家族财富所面临的风险和挑战、财富传承中子女成长中所面临的教育问题，保险和信托作为家族财富管理的重要手段，是家族实现财富管理和传承的重要手段。

最后，万家基金权益投资部刘宏达经理通过解析全球资本市场的走势，提出当下因全球资金回流美国、联储大幅度加息使得全球资本市场无风险收益率大幅提升，并且因新冠疫情影响，导致投资者情绪反应消极，最终加剧股市的非理性巨幅震荡。尽管现阶段投资者热情并不高涨，随着国内政策的支持，资本市场逐渐回暖，这也将提升高净值家庭的财富积累。